夢裡有個年老的沒落貴族住在一處偏僻的山麓地帶，他和家人在那裡過著農耕生活。

有天，他唯一的孩子──他的女兒生重病死了。女兒將要舉行喪禮之際，他卻收到一位陌生伯爵的信，信上說，伯爵要娶他的女兒為妻，字裡行間透露，對方知道他女兒死了，並暗示可以讓他女兒復活。他對這件事困惑不已。他知道伯爵不是人類，他不敢得罪對方又拿不定主意，感到相當煩惱。

他煩惱著如何回信的同時，他家族所侍奉的國王派人到他家裡，命令他組織軍隊為國家拓展領土效命。這讓他感到非常錯愕，因為他的家族已沒落多時，早已完全沒有任何財力和軍備。他向使者求饒，要使者幫忙懇求國王放他一馬。使者跟他解釋，國王的下屬中只有他居住於此，他對這裡山中的狀況最熟悉，國王是要他為軍隊領路。野心勃勃的國王，積極想要擴張領土，這次他想要拿下這座山脈周邊所有的領地。

沒落的老貴族只得接下任務，帶領著前來的軍隊往山腰那個終年下雪的山驛前去。這個雪山上的龐大驛站是個中立地帶，來自各地、各種族的旅人都聚集於此。軍隊到達驛站，老貴族為他們找到停駐點後就默默地離開了。

國王的軍隊非常自傲，他們囂張地在山驛的大街上巡視，彷彿這裡已經是他們國家的領地。領頭的隊長在山驛中央的廣場旁邊看到一棟巨大的旅館建築，外邊綁了三、匹比他們還高的巨大馬匹。隊長問路人，旅館裡面住了什麼人物？路人表情非常恐懼地說，裡面住了巨人，路人還要軍隊千萬不要驚動那些巨人。

豈料隊長一聽，居然下令軍隊去打敗並殺害那幾個巨人，他想要藉此宣示他的威權。軍隊衝進旅館，路人們看到他們的舉動紛紛逃竄。旅館內傳來巨大聲響與爭吵聲，接著，軍隊開始落荒而逃，三個巨人憤怒地走出旅館，手裡還握著幾個剛才企圖攻擊他們的軍人。

當巨人們走出屋外，他們開始殘暴地啃食手中的人類，國王的軍隊全軍覆沒。巨人們吃完手中的人類後又到處破壞，只要看到人類就抓起來吃。其他在戶外的巨人看到後也加入他們，到處抓人類來吃或殺害人類。原本和平的山驛掀起一場腥風血雨，人們毫無抵抗，只能逃難與躲藏。

一群女孩非常害怕地躲在建築間的細小暗巷裡，她們頭上戴著藥草編織成的頭冠，裡面有月桂葉。聽說帶著這樣的頭冠，就不會遭受巨人的攻擊。一位穿著綠色洋裝的女巨人發現她們，女孩們嚇得說不出話，她們閉著眼睛，不敢直視巨人。女巨人沒有攻擊她們，只是盯著她們瞧。

女巨人伸出手，女孩們心想死定了，然而女巨人的目標不是她們。女孩們的目光跟著女巨人伸手的方向望過去，暗巷深處有個外貌年輕的男子，頭上也戴著藥草冠，但女巨人卻很在意他。女巨人伸手捏住他，那個男的並不害怕她。女巨人用手指戳那個男的臉頰，那個男的只是冷笑著問，難道你認不出我是誰？後來才知道，那個男的也是巨人族的成員，他現在則是偽裝成人類的樣貌。並且，他不和其他任何巨人站在同一陣線上。

那個男的表明自己的身分，女巨人覺得他在騙人，開始想攻擊他。但那個男的搶先一步，使出魔法將女巨人打成重傷。旁邊的女孩們雖然不懂他們在談論什麼，但是對於女巨人被打到都感到很驚訝。接著，那個男的又使了個魔法，把女巨人的身材變得比人類還矮小，女巨人變成矮小的人類老嫗樣貌。那個男的脅迫變成老嫗的女巨人，要她帶他到巨人國度，又說，只要到了那裏就幫她恢復原狀，女巨人只能答應。

他們來到交通站買票。除了那些懂得魔法的人類以外，幾乎無人會想到巨人國度去，因為無疑是去送死。因此，人類的票價非常便宜。那個男的調侃女巨人說，他幫她省了一筆交通費，她聽到後當然非常不高興。

前往月台的途中，女巨人問那個男的，如果他真的也是巨人，為什麼要使用人類的矮小樣貌？那個男的回答，他已經習慣這樣，他覺得巨人的樣貌太礙事了。

他們登上飛行交通工具。裡面清一色是巨人，只有他們兩個是矮小的人類外貌……

2010年10月2日